El mercado de derivados tiene diferentes sesgos, riesgos y emociones que le hacen cometer desaciertos a cada trader; sin embargo, si aprendes a identificar los errores comunes en el trading de futuros, podrás operar en este mercado con una gran probabilidad de aumentar tu rentabilidad, haciendo un buen uso de tu psicología y demás herramientas de este mundo.
Sigue leyendo, aprende cuáles son los nueve errores más comunes en el trading de futuros, además, de las soluciones que puedes aplicar.
Errores comunes en el trading de futuros
Abordar el mundo del trading de futuros puede ser un camino lleno de posibilidades lucrativas, pero también está repleto de posibles errores y trampas. Los inversores novatos y experimentados por igual pueden caer en estos errores comunes.
A continuación, exploraremos en profundidad algunos de estos deslices, proporcionando estrategias para evitarlos y maximizar tus posibilidades de éxito.
1) No leer noticias y ser reticente a las tendencias
Uno de los errores comunes en el trading de futuros es no leer noticias relevantes para los mercados, y mostrar reticencia hacia las tendencias que puedan tomar sus agentes.
Básicamente, si no te informas sobre eventos macroeconómicos, políticos o geopolíticos, en relación con tu activo subyacente, puedes perder información valiosa que podría afectar los precios de los futuros.
Ten una rutina clara pre y post a tu operativa. En la que se incluya dar un vistazo a las noticias económicas clave, anuncios de políticas, informes de ganancias y cualquier otro evento que pueda influir en los mercados. Además, que seas consciente de las tendencias y patrones del mercado te puede proporcionar información sobre posibles movimientos futuros.
Recuerda que más allá de las repercusiones que pueden tener las noticias en el precio de un activo. Estar informado es tener un paso adelante para poder anticipar cualquier imprevisto.
2) Ser demasiado emocionales
Las emociones como el miedo, la codicia o el pánico pueden nublar el juicio y llevar a decisiones irracionales. Los traders emocionales tienden a entrar y salir del mercado en momentos inoportunos, sin seguir una estrategia clara, lo que puede resultar en pérdidas significativas.
Para superar este problema, es fundamental desarrollar una mentalidad disciplinada y objetiva. Para esto, debes separar las emociones, de las decisiones de trading. Antes de realizar una operación, establece reglas claras basadas en tu estrategia y adhiérete a ellas, incluso si sientes miedo o codicia. Utiliza herramientas como órdenes de stop-loss y take-profit para automatizar tus salidas del mercado y limitar tus pérdidas. Además, es útil que lleves un registro de tus operaciones y emociones, para así, identificar patrones con el objetivo de poder manejarlos de manera efectiva.
A todo lo relacionado con las emociones y la operación en los mercados financieros, se le conoce como psicología del trading. La enseñanza de esto, es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestra metodología en MDC Trading Academy. Para conocer más, únete a nuestro curso gratuito y descubre más sobre los otros pilares de nuestra formación y prepárate para iniciar tu camino como trader profesional.
3) No determinar la relación riesgo/ beneficio
Algunos traders no evalúan el potencial de ganancias en relación con el riesgo asumido, por lo que pueden encontrarse en situaciones en las que los posibles beneficios no justifican el nivel de riesgo de la operativa.
Es determinante realizar un análisis exhaustivo de la relación riesgo/beneficio antes de hacer cualquier operación en el mercado financiero. Para esto, puedes hacer la siguiente práctica:
4) Utilizar demasiados indicadores
Puedes caer en la trampa de sobrecargar información y caer en demasiadas contradicciones y divergencias. Sin duda, esto puede generar confusión y llevarte a tomar decisiones ineficientes.
En lugar de depender de una multitud de indicadores, es recomendable centrarse en un buen uso de la acción del precio, o del uso de los indicadores más relevantes según tu estrategia. Por esto, identifica los indicadores que mejor se adapten a tus necesidades.
Al reducir el número de indicadores utilizados, podrás obtener una visión clara de la acción del precio y el sentimiento del mercado. Recuerda que la simplicidad puede ser poderosa en el trading de futuros, y enfocarte en unas pocas herramientas te permitirá tomar decisiones más precisas.
5) Creer que el trading es medio de riqueza rápido
El trading de futuros es una emocionante aventura financiera que, más que una vía rápida para enormes ganancias, ofrece la oportunidad de crecimiento y aprendizaje constante. Esta perspectiva te incentiva a abordar el trading con el debido respeto, preparación y consideración por los riesgos involucrados.
Recuerda que dominar el trading de futuros requiere tiempo, esfuerzo y dedicación para cultivar un conocimiento sólido y habilidades afinadas. Aprecia la rica complejidad y los desafíos que este mercado financiero presenta, y acéptalos con humildad. Este enfoque te equipará no solo para enfrentar y superar las adversidades del trading, sino también para disfrutar del proceso y celebrar cada logro en tu camino hacia el éxito.
6) FOMO
El FOMO (Fear of Missing Out, por sus siglas en inglés) es la sensación de ansiedad o temor que experimentan los traders cuando creen que se están perdiendo una oportunidad lucrativa en el mercado y actúan impulsivamente para ingresar a una operación sin una evaluación adecuada.
Para evitar caer en el FOMO, es importante mantener la calma y actuar con prudencia en el trading de futuros. Antes de tomar cualquier decisión, realiza un análisis objetivo del mercado y evalúa la calidad de cada trade. Define y sigue tu estrategia, además, establece reglas claras para ingresar y salir del mercado.
Mantén la disciplina para no dejarte llevar por la presión emocional del FOMO. Recuerda que el mercado siempre presenta oportunidades, y es mejor esperar una configuración sólida y bien fundamentada, en vez de entrar precipitadamente en una operación por miedo a perderla.
7) Sobreapalancamiento
Este error ocurre cuando un trader utiliza un nivel excesivo de apalancamiento, es decir, opera con más capital del que puede respaldar. Esto puede aumentar las posibles ganancias, pero también amplificar las pérdidas en caso de movimientos desfavorables en el mercado.
Antes de cada operación, es importante que establezcas un nivel de apalancamiento que se ajuste a tu tolerancia al riesgo y situación financiera. No te dejes llevar por la idea de obtener grandes ganancias rápidamente mediante un alto financiamiento, ya que también aumenta el riesgo de pérdidas significativas.
Una de las ventajas del trading de futuros son sus grandes posibilidades de apalancamiento; sin embargo, antes, establece límites y mantén una gestión de riesgos sólida.
8) No llevar un diario de trading
Muchos traders no registran sus operaciones, lo que dificulta el seguimiento y análisis de su desempeño. Esto te puede llevar a una falta de comprensión de los patrones, errores recurrentes y áreas de mejora. No solo en tu estrategia, sino también en tu psicología y estado mental.
Registra detalladamente cada operación que realices, incluyendo los siguientes aspectos: fecha, hora, instrumento, dirección , tamaño de la posición, niveles de entrada y salida. Además, tus emociones y pensamientos durante la operación. El diario de trading te permitirá evaluar tu desempeño, identificar patrones de éxito y áreas de mejora, para así, aprender de tus errores.
9) No practican en una cuenta demo
Si no utilizas una cuenta de demo, para practicar y familiarizarte con la plataforma de trading, sin duda, te enfrentarás a situaciones reales de los mercados sin tener la experiencia ni la confianza necesaria, lo que te puede llevar a pérdidas innecesarias.
Una cuenta demo te permite familiarizarte con la plataforma de trading, probar diferentes estrategias y operar en condiciones simuladas del mercado. Utiliza esta herramienta para experimentar distintos enfoques, practicar con los instrumentos futuros de tu preferencia y desarrollar la confianza en tu capacidad para tomar decisiones.
Habiendo explorado los nueve errores comunes en el trading de futuros, la importancia de una consciente gestión de riesgos y autoevaluación se hace evidente. Tanto si eres un novato que se adentra en este mercado, como un veterano con años de experiencia, el reconocimiento y la corrección temprana de estas trampas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Al mantener una actitud vigilante y un compromiso constante con el aprendizaje y la adaptación, no solo podrás evitar estos errores comunes, sino que también estarás mejorando continuamente tus habilidades y, en última instancia, tus probabilidades de éxito en cada trade.
Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.