Aunque no lo parezca, hay muchas oportunidades al operar en un mercado bajista en trading y vamos a darte unos consejos para que lo hagas de la mejor manera. Para lograrlo, solo necesitas hacer un buen uso del análisis técnico y saber identificar los puntos clave de este tipo de mercado.
Sigue leyendo, aprende qué es un mercado bajista exactamente, aprende a identificar uno y conoce nuestros cinco mejores consejos recopilados para ti.
¿Qué es un mercado bajista en trading?
Un mercado bajista en trading, también conocido como mercado bear o bearish market en inglés, se caracteriza por una prolongada tendencia descendente en un mercado financiero, extendiéndose generalmente por un período de tiempo superior a dos meses sin una duración específica establecida.
Según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), se considera que un mercado se encuentra en un estado bajista cuando un índice de mercado experimenta una disminución de alrededor del 15-16 % o más con relación a su precio inicial durante dicho período.
En un mercado bajista, la oferta supera la demanda de compradores, lo que resulta en una presión a la baja en los precios de los activos. Los traders tienden a mostrar una actitud más cautelosa y se produce una venta masiva de contratos, lo que puede conducir a una disminución significativa en el valor de los activos financieros.
Estos mercados generalmente siguen a un mercado alcista (bull market), caracterizado por una tendencia ascendente y un sentimiento optimista de compra por parte de los traders.
¿Cómo identificar un mercado bajista en trading?
Estas son algunas de las características más comunes a la hora de identificar un mercado bajista en trading:
- Si se observa una tendencia descendente en el mercado durante un período continuo de al menos dos meses y el índice ha experimentado una caída de más del 20 % en su valor, es probable que estemos frente a un mercado bajista. Estas condiciones indican una debilidad significativa en el mercado y una falta de optimismo por parte de los inversores.
- En un mercado bajista, el volumen de transacciones tiende a inclinarse hacia la venta, lo que significa que hay más oferta que demanda. Los traders, con el objetivo de gestionar el riesgo y minimizar pérdidas, tratarán de deshacerse de sus contratos lo más pronto posible. Esta presión de venta adicional es un indicio de un mercado bajista en desarrollo.
- Es importante revisar los factores macroeconómicos, especialmente en períodos de contextos inflacionarios. Después de una fase de expansión económica y consolidación en la que los precios de los activos han alcanzado niveles máximos, es común que surja una tendencia bajista. Estos cambios en la dirección del mercado pueden ser resultado de ajustes necesarios después de un período de excesiva euforia.
- La aparición de una temporada de ventas masivas en corto es otro indicio de un mercado bajista que debes tener en cuenta. Las ventas en corto implican la venta de activos prestados con la expectativa de recomprarlos a un precio más bajo en el futuro, lo que refleja una perspectiva negativa en el mercado.
- Observa la línea de tendencia en los gráficos. En un mercado bajista, es usual ver que los precios máximos marcados disminuyen con el tiempo, al igual que los mínimos también son cada vez más bajos. Esta secuencia de máximos y mínimos más bajos es una señal de una tendencia bajista continua.
- Presta atención a los indicadores técnicos. En un mercado bajista, es probable que la media móvil simple esté por debajo del nivel cero, lo que indica una tendencia negativa. Además, los indicadores de fuerza pueden mostrar niveles de sobrecompra repetidamente, lo que implica un debilitamiento de la demanda y una mayor presión bajista en el mercado.
Consejos para operar en un mercado bajista en trading
Desde el scaling out hasta usar indicadores técnicos de la manera apropiada, los siguientes consejos te servirán para operar en un mercado bajista.
Haz scaling out
Esta es una estrategia que te puede ayudar a obtener beneficios, además, es una buena opción para gestionar el riesgo. En lugar de salir por completo de una operación cuando obtienes ciertas ganancias, el scaling out implica cerrar parcialmente posiciones en momentos estratégicos. Esto te permitirá asegurar ganancias progresivamente y reducir la exposición al riesgo.
Al escalar gradualmente, los traders pueden protegerse contra movimientos adversos y tener mayor flexibilidad para adaptarse a la volatilidad, que es una característica de los mercados bajistas. Además, debes establecer niveles de salida predefinidos y seguir de forma disciplinada esta estrategia, teniendo en cuenta el análisis del mercado que hayas realizado.
Entra en corto
Entrar en corto, también conocido como venta en corto, implica vender un activo que no se posee con la expectativa de recomprarlo a un precio más bajo en el futuro. Esta técnica le permite a los traders obtener beneficios incluso cuando el mercado muestra una tendencia descendente; sin embargo, se debe tener una comprensión profunda de los riesgos.
Por ejemplo, la posibilidad de pérdidas ilimitadas en caso de que el precio del activo se dispare. Es por eso que es fundamental efectuar un análisis exhaustivo del mercado, utilizar órdenes de stop loss y mantener una gestión de riesgos sólida al operar en corto durante un mercado bajista.
Haz trading de breakout
Esta estrategia implica identificar niveles clave de soporte y resistencia para aprovechar las rupturas de esos niveles. Durante un mercado bajista, es común que se formen patrones de consolidación o rangos en los precios de los activos. El trading breakout busca capitalizar las rupturas de estos rangos, ya sea a la baja, confirmando la tendencia bajista, o hacia arriba, como una oportunidad para abrir posiciones cortas.
Es importante que manejes a la perfección la acción del precio, establecer niveles de entrada y salida precisos para ejecutar esta estrategia de manera efectiva en un mercado bajista. Además, de la gestión del riesgo adecuada.
Utiliza indicadores técnicos apropiados
Durante este mercado, hay indicadores técnicos que te darán una mayor probabilidad de predicción de una tendencia a la bajista.
Por ejemplo, el uso de indicadores como el promedio móvil descendente (Moving Average, MA) o el índice de fuerza relativa (Relative Strength Index, RSI) te pueden proporcionar señales de debilidad del mercado y confirmar la dirección bajista. Estos indicadores te proporcionarán puntos de entrada y salida para operaciones de scalping y day trading. De esta manera, podrás capitalizar movimientos bajistas.
Haz day trading
En lugar de buscar operaciones en un mercado alcista, esta estrategia se enfoca en aprovechar los movimientos bajistas. Los traders buscan identificar puntos de entrada y salida precisos para abrir y cerrar posiciones cortas en el transcurso de un solo día. Esto implica capitalizar los movimientos a la baja y aprovechar las caídas de precios durante el día.
En MDC Trading Academy nos especializamos en desarrollar y educar a personas para aplicar Day Trading, por esta razón, te invito a unirte a nuestro curso gratuito para que conozcas más al respecto sobre nuestra metodología, y además, aprendas los conceptos básicos para iniciar en este mundo lleno de oportunidades.
Recuerda: en el trading, no importa las condiciones del mercado, ya sea uno alcista, bajista o lateral. Los mercados financieros siempre tendrán oportunidades y herramientas para obtener beneficios económicos. Solo debes aplicar una correcta estrategia, y hacer un buen uso del análisis técnico de acuerdo a tus objetivos.
Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.